特许财富管理师® (CWM®)
CWM®
KORNERSTONE is the exclusive training provider of CWM® in Hong Kong
概述
特许财富管理师® (CWM®) 是独特而唯一的全球性财富管理认证。它重点拓展关系管理、营销、沟通和核心金融咨询技能，从而使财富管理专业人员和私人银行业务专才具备财富管理、私人银行业务、家族理财室及金融咨询等方面的知识。该认证全面涉及财富管理的所有方面，如投资策略，生命周期管理，代际财富转移，关系管理，行为金融，替代产品，房地产估值和全球税收等。近年来，个人金融咨询服务领域对技术娴熟、知识渊博的候选人的需求促使财富管理从业者必须熟悉财富管理和私人银行业务的各个方面。本认证能使候选人满足当前行业所需的技能，并脱颖而出。
关于认证
- CWM ®是由特许财富管理研究所（CWMI ®）和美国金融管理协会（AAFM®）联合授予的。目前，AAFM拥有超过50,000名成员，遍布150多个国家
- 特许财富管理研究所拥有专门为财富管理者建立能力标准的标准委员会
- 该认证计划非常适合希望在财富管理和私人银行业务领域建立职业的金融专业人士，银行家，保险投资顾问，财务顾问和共同基金顾问
- 有关认证的更多信息：http：//www.cwminstitute.org
培训大纲
- 最新全球财富管理 （10%）
本模块旨在提供世界财富管理的定义和全球最新更新的发展趋势的分析，并补充财富管理的监管框架。
- 全球投资策略与财富管理产品 （30%）
本模块涵盖了财富管理领域的各种产品，包括基金、固定收益、衍生产品、结构化产品和各种另类投资，如对冲基金和私募股 权，并分析了近年来它们各自的问题、挑战和市场经验。
- 全球财富与投资组合管理策略 （35%）
本模块涵盖了对投资组合管理过程的深入讨论，包括了解客户的投资行为、尽职调查程序、适当的资产配置以及绩效衡量技术。
- 风险管理与财富规划策略 （15%）
风险迁移和战略部署将与本模块中的识别风险一起讨论。税务规划、遗产保护、遗产转移与继承和其他财富保值、财富积累和财 富转移战略也将涵盖在内。
- 客户咨询与关系管理技巧 （10%）
本单元重点介绍顾问式销售方法，帮助财富管理者从“向客户销售”转向“帮助客户购买”。还将介绍如何定义、实施和确保优质服 务文化以及财富管理中其他关键人际关系概念的知识。
培训亮点
- 40小时的讲师指导培训
- 通过参加CWM®计划，参与者将：
–了解与亚洲相关的财富管理机会
–概述金融产品在财富管理方面的最新创新
–学习财富管理的全球最佳实践
–培养为客户构建财富管理解决方案的技能
–能够制定与客户建立有效关系的策略
–通过使用结构化流程，创造和提高战略思考能力
•如果出勤率达80%以上的学生考试不及格，可免费重新上课
考试要求
- 参加考试前，须完成CWM学会授权的培训机构（ATP）至少35小时的教育课程；
- 成为CWM学会的会员；
- 大学学历的，具有3年以上相关工作经验，或；
- 非大学学历的，具有5年以上相关工作经验
*对于没有足够工作经验的毕业生，会被授予联席特许财富管理师（ACWM®）证书
Trainers
- Mr.Nathan Guo
培训师 - 郭先生为香港城市大学金融工商管理的荣誉学士，是资深金融专家。
- 在CFA和CWM方面拥有专业的业务能力。
- 其曾就职于美联金融集团，现于兴证国际私人财富管理有限公司担任副总裁职位，为高净值财富客户提供合适的财务解决方案和投资建议